99年展览.2

 

 

截至2021年12月31日的年度

格尔夫波特能源补充信息

 

目录:   页面:
按资产区域划分的产量  2
生产与定价  4
综合损益表  6
合并资产负债表  8
综合现金流量表  10
2022 e指导  12
衍生品  13
会计对账  14
定义  15
调整后净收入  16
调整后的息税前利润  18
自由现金流  20
经常性一般费用和行政费用  22

 

页面 1

 

 

 

 

按资产领域划分的产量:截至2021年12月31日的季度

 

产量

 

   的继任者   前任 
   三个月
结束了
12月31日
2021
   三个月
结束了
12月31日
2020
 
天然气(百万立方英尺/天)          
尤蒂卡   805,141    857,220 
独家新闻   172,203    130,888 
其他   67    9 
总计   977,411    988,117 
石油和凝析油(桶/天)          
尤蒂卡   890    1,805 
独家新闻   3,496    2,666 
其他   52    (19)
总计   4,438    4,452 
天然气凝析液(桶/天)          
尤蒂卡   2,288    3,123 
独家新闻   8,518    7,045 
其他   2    3 
总计   10,808    10,171 
结合(Mcfe /天)          
尤蒂卡   824,211    886,788 
独家新闻   244,286    189,155 
其他   391    (82)
总计   1,068,888    1,075,861 

 

页面 2

 

 

 

 

按资产领域划分的产量:截至2021年12月31日的年度

 

产量

 

   的继任者   前任   非一般公认会计准则相结合   前任 
  
2021年5月18日
通过
12月31日
2021
  
2021年1月1日
到5月17日,
2021
   一年结束了
12月31日
2021
   一年结束了
12月31日
2020
 
天然气(百万立方英尺/天)                    
尤蒂卡   732,044    780,791    750,341    795,446 
独家新闻   183,000    126,294    161,716    147,138 
其他   50    63    55    35 
总计   915,094    907,148    912,112    942,619 
石油和凝析油(桶/天)                    
尤蒂卡   963    1,336    1,103    1,074 
独家新闻   4,091    2,508    3,497    3,803 
其他   67    35    55    50 
总计   5,121    3,879    4,655    4,927 
天然气凝析液(桶/天)                    
尤蒂卡   2,467    2,638    2,531    2,943 
独家新闻   9,190    6,200    8,068    7,885 
其他   1    3    2    2 
总计   11,658    8,841    10,601    10,830 
结合(Mcfe /天)                    
尤蒂卡   752,623    804,633    772,145    819,549 
独家新闻   262,686    178,545    231,104    217,266 
其他   455    288    392    345 
总计   1,015,764    983,466    1,003,641    1,037,160 

  

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生产和定价:截至2021年12月31日的季度

 

下表总结了生产和相关定价 截至12月31日的季度, 2021, 与截至12月31日的季度体育平台相比, 2020:

 

   的继任者   前任 
   三个
个月
结束了
12月31日
2021
   三个
个月
结束了
12月31日
2020
 
天然气销售          
天然气产量(mmf)   89,922    90,907 
天然气产量(百万立方英尺/天)   977    988 
总销售额  $492,862   $214,676 
不受衍生品影响的平均价格($/Mcf)  $5.48   $2.36 
衍生品结算的影响($/Mcf)  $(2.35)  $(0.70)
平均价格,包括已结算衍生品($/Mcf)  $3.13   $1.66 
           
石油和凝析油销售          
原油和凝析油产量(百万桶)   408    410 
原油和凝析油产量(百万桶/天)   4    4 
总销售额  $30,481   $15,349 
不受衍生品影响的平均价格($/桶)  $74.71   $37.44 
衍生品结算影响(美元/桶)  $(13.18)  $(4.84)
平均价格,包括已结算衍生品(美元/桶)  $61.53   $32.60 
           
天然气凝析液销售          
液化天然气产量(百万桶)   994    936 
NGL产量(百万桶/天)   11    10 
总销售额  $43,911   $20,825 
不受衍生品影响的平均价格($/桶)  $44.18   $22.25 
衍生品结算影响(美元/桶)  $(7.02)  $(0.54)
平均价格,包括已结算衍生品(美元/桶)  $37.16   $21.71 
           
天然气、石油、凝析油和液化天然气销售          
天然气当量(MMcfe)   98,338    98,979 
天然气当量(百万立方米/天)   1,069    1,076 
总销售额  $567,254   $250,850 
不受衍生品影响的平均价格($/Mcfe)  $5.77   $2.53 
已结算衍生品的影响($/Mcfe)  $(2.27)  $(0.67)
平均价格,包括已结算衍生品($/Mcfe)  $3.50   $1.86 
           
生产成本:          
平均租赁运营费用($/Mcfe)  $0.14   $0.13 
除收入外的平均税金($/Mcfe)  $0.14   $0.10 
平均运输、收集、处理和压缩($/Mcfe)  $0.88   $1.23 
总租赁运营费用、中游成本和除收入外的税费($/Mcfe)  $1.16   $1.46 

 

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生产和定价:截止到2021年12月31日

 

下表总结了生产和相关定价 截至2021年12月31日的年度,与截至2020年12月31日的年度相比:

 

   的继任者   前任   非一般公认会计准则相结合   前任 
  
5月18日
2021
通过
12月31日
2021
  

由一月一日起
2021
通过

 5月17日
2021

 
  一年结束了
12月31日
2021
   一年结束了
12月31日
2020
 
天然气销售                    
天然气产量(mmf)   208,641    124,279    332,921    344,999 
天然气产量(百万立方英尺/天)   915    907    912    943 
总销售额  $906,096   $344,390   $1,250,486   $671,535 
不受衍生品影响的平均价格($/Mcf)  $4.34   $2.77   $3.76   $1.95 
衍生品结算的影响($/Mcf)  $(1.44)  $(0.03)  $(0.91)  $0.33 
平均价格,包括已结算衍生品($/Mcf)  $2.90   $2.74   $2.85   $2.28 
                     
石油和凝析油销售                    
原油和凝析油产量(百万桶)   1,167    531    1,699    1,803 
原油和凝析油产量(百万桶/天)   5    4    5    5 
总销售额  $81,347   $29,106   $110,453   $62,902 
不受衍生品影响的平均价格($/桶)  $69.71   $54.81   $65.01   $34.88 
衍生品结算影响(美元/桶)  $(8.33)  $   $(5.72)  $25.76 
平均价格,包括已结算衍生品(美元/桶)  $61.38   $54.81   $59.29   $60.64 
                     
天然气凝析液销售                    
液化天然气产量(百万桶)   2,658    1,211    3,869    3,964 
NGL产量(百万桶/天)   12    9    11    11 
总销售额  $105,141   $36,780   $141,921   $66,814 
不受衍生品影响的平均价格($/桶)  $39.56   $30.37   $36.68   $16.86 
衍生品结算影响(美元/桶)  $(4.88)  $   $(3.35)  $(0.04)
平均价格,包括已结算衍生品(美元/桶)  $34.68   $30.37   $33.33   $16.82 
                     
天然气、石油、凝析油和液化天然气销售                    
天然气当量(MMcfe)   231,594    134,735    366,329    379,600 
天然气当量(百万立方米/天)   1,016    983    1,004    1,037 
总销售额  $1,092,584   $410,276   $1,502,860   $801,251 
不受衍生品影响的平均价格($/Mcfe)  $4.72   $3.05   $4.10   $2.11 
已结算衍生品的影响($/Mcfe)  $(1.39)  $(0.02)  $(0.89)  $0.42 
平均价格,包括已结算衍生品($/Mcfe)  $3.33   $3.03   $3.21   $2.53 
                     
生产成本:                    
平均租赁运营费用($/Mcfe)  $0.14   $0.14   $0.14   $0.14 
除收入外的平均税金($/Mcfe)  $0.13   $0.09   $0.12   $0.08 
平均运输、收集、处理和压缩($/Mcfe)  $0.92   $1.20   $1.02   $1.20 
总租赁运营费用、中游成本和除收入外的税费($/Mcfe)  $1.19   $1.43   $1.28   $1.42 

 

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综合利润表:截至2021年12月31日的季度

 

(以千为单位,每股体育平台除外)

(未经审计的)

 

   的继任者   前任 
   三个
个月
结束了
12月31日
2021
   三个
个月
结束了
12月31日
2020
 
收入:          
天然气销售   492,862    214,676 
石油和凝析油销售   30,481    15,349 
液化天然气销售   43,911    20,825 
天然气、石油和液化天然气衍生品的净收益(亏损)   205,315    (6,123)
总收入   772,569    244,727 
营业费用:          
租赁经营费用   14,192    13,070 
收入以外的税   13,343    9,470 
运输、收集、加工、压缩   86,202    121,529 
折旧、损耗和摊销   65,978    45,375 
一般及行政开支   11,256    13,610 
重组及负债管理费用       21,246 
增长的费用   500    796 
营业总费用   191,471    225,096 
经营收入   581,098    19,631 
其他费用:          
利息费用   15,608    20,402 
债务清偿损失   3,040     
权益法投资亏损,净额       68 
重组项目,网络       152,359 
其他,净   5,070    12,367 
其他费用合计   23,718    185,196 
所得税前的收入(损失)   557,380    (165,565)
所得税优惠   (689)    
净收入(亏损)   558,069    (165,565)
新优先股的股息   (1,447)    
参与证券-新优先股   (93,064)    
归属于普通股股东的净收入(亏损)   463,558    (165,565)
           
每股普通股净收益(亏损):          
基本   20,598,932    160,762,186 
稀释   20,715,345    160,762,186 
加权平均普通股流通股-基本   22.50    (1.03)
加权平均普通股流通股-摊薄   22.40    (1.03)

 

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合并损益表:截至2021年12月31日的年度

 

(以千为单位,每股体育平台除外)

(未经审计的)

 

   的继任者   前任 
  
5月18日
2021
通过
12月31日
2021
  
1月1日
2021
到5月17日,
2021
   截止2020年12月31日 
收入:            
天然气销售   906,096    344,390    671,535 
石油和凝析油销售   81,347    29,106    62,902 
液化天然气销售   105,141    36,780    66,814 
天然气、石油及液化天然气衍生品净(亏损)利得   (556,819)   (137,239)   65,291 
总收入   535,765    273,037    866,542 
营业费用:               
租赁经营费用   32,172    19,524    54,235 
收入以外的税   30,243    12,349    28,509 
运输、收集、加工、压缩   212,013    161,086    456,318 
折旧、损耗和摊销   160,913    62,764    239,744 
石油和天然气属性的减值   117,813        1,357,099 
其他财产和设备的减值       14,568     
一般及行政开支   34,465    19,175    59,329 
重组及负债管理费用   2,858        30,847 
增长的费用   1,214    1,229    3,066 
营业总费用   591,691    290,695    2,229,147 
经营损失   (55,926)   (17,658)   (1,362,605)
其他费用(收入):               
利息费用   40,853    4,159    120,079 
债务清偿的损失(收益)   3,040        (49,579)
权益法投资亏损,净额       342    11,055 
重组项目,网络       (266,898)   152,359 
其他,净   13,049    1,713    21,324 
其他费用(收入)   56,942    (260,684)   255,238 
(损失)税前收入   (112,868)   243,026    (1,617,843)
所得税(福利)费用   (39)   (7,968)   7,290 
净(亏损)收益   (112,829)   250,994    (1,625,133)
新优先股的股息   (4,573)        
归属于普通股股东的净(亏损)收益   (117,402)   250,994    (1,625,133)
                
每股普通股净(亏损)收益:               
基本   (5.71)   1.56    (10.14)
稀释   (5.71)   1.56    (10.14)
加权平均普通股流通股-基本   20,544,538    160,833,769    160,231,335 
加权平均普通股流通股-摊薄   20,544,538    160,833,769    160,231,335 

 

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合并资产负债表

 

(以千为单位,共享体育平台除外)

 

   的继任者   前任 
   12月31日
2021
   12月31日
2020
 
    (未经审计的)      
资产          
流动资产:          
现金及现金等价物  $3,260   $89,861 
应收帐款-石油和天然气销售   232,854    119,879 
应收帐款-连带权益及其他   20,383    12,200 
预付费用及其他流动资产   12,359    160,664 
短期衍生工具   4,695    27,146 
流动资产总额   273,551    409,750 
财产和设备:          
石油和天然气性质,全成本法          
探明的石油和天然气属性   1,917,833    9,359,866 
未经证实的属性   211,007    1,457,043 
其他财产和设备   5,329    88,538 
财产及设备合计   2,134,169    10,905,447 
减:累计损耗、折旧和摊销   (278,341)   (8,819,178)
财产设备合计,净额   1,855,828    2,086,269 
其他资产:          
股权投资       24,816 
长期衍生工具   18,664    322 
经营租赁资产   322    342 
其他资产   19,867    18,372 
其他资产合计   38,853    43,852 
总资产  $2,168,232   $2,539,871 

 

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合并资产负债表

 

(以千为单位,共享体育平台除外)

 

   的继任者   前任 
   12月31日
2021
   12月31日
2020
    (未经审计的)      
负债、夹层权益和股东权益(亏损)          
流动负债:          
应付帐款及应计负债  $394,011   $244,903 
短期衍生工具   240,735    11,641 
经营性租赁负债的流动部分   182     
长期债务的当前到期日       253,743 
流动负债总额   634,928    510,287 
非流动负债:          
长期衍生工具   184,580    36,604 
资产退休义务   28,264     
非流动经营租赁负债   140     
长期债务,扣除当前到期债务   712,946     
非流动负债合计   925,930    36,604 
妥协的责任       2,293,480 
总负债  $1,560,858   $2,840,371 
承付款项及或有事项(附注18及19)          
夹层资本:          
新优先股- 0美元.0001票面价值,授权11万股,57.截至2021年12月31日已发行并未偿还的9000份   57,896     
股东权益(亏损):          
前身普通股- 0美元.1票面价值200.1亿股授权股份,160.截至2020年12月31日,已发行并未偿还的股票为800万美元       1,607 
前身累计其他综合亏损       (43,000)
新普通股- $0.0001票面价值,42.2000万股授权股票.截至2021年12月31日,已发行并未偿还的600万美元   2     
额外实收资本   692,521    4,213,752 
新增普通股储备93.8万股   (30,216)    
累积赤字   (112,829)   (4,472,859)
股东权益总额(亏损)  $549,478   $(300,500)
负债总额、夹层权益和股东权益(亏损)  $2,168,232   $2,539,871 

 

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综合现金流量表:截至12月31日的季度 2021

 

(千)

(未经审计的)

 

   的继任者   前任 
   三个
个月
结束了
2021年12月31日
   三个
个月
结束了
2020年12月31日
 
经营活动现金流量:          
净(亏损)收益  $558,069   $(165,564)
使净收入(亏损)与经营活动提供的净现金相协调的调整:          
损耗、折旧及摊销   65,978    45,375 
股权投资损失       68 
债务清偿的损失(收益)   3,040     
衍生工具的净亏损(收益)   (205,315)   6,123 
已结算衍生工具的现金(付款)净收入   (223,283)   (65,970)
非现金重组项目净额       21,956 
其他,净   1,643    19,231 
经营资产及负债变动净额   (71,784)   34,084 
经营活动提供(使用)的现金净额   128,348    (104,697)
投资活动产生的现金流量:          
增加石油和天然气的特性   (87,807)   (29,308)
出售石油和天然气资产所得   3,739    4,039 
其他,净   107    1,378 
用于投资活动的现金净额   (83,961)   (23,891)
来自融资活动的现金流量:          
申请前循环信贷安排的本金付款       (11,290)
申请前循环信贷贷款       181,844 
退出信贷安排借款   99,422     
退出信贷安排的本金支付   (300,028)    
DIP信贷安排的本金支付       (90,000)
DIP信贷贷款       90,000 
新信贷安排的本金支付   (477,000)    
新信贷贷款   641,000     
债券发行成本和贷款承诺费   (7,558)   (105)
DIP信贷融资费       (2,988)
其他,净   (1,448)   (55)
在融资活动中提供的现金净额   (45,612)   167,406 
现金、现金等价物和限制现金净额(减少)增加   (1,225)   38,818 
期初现金、现金等价物及限制现金   4,485    51,043 
期末现金、现金等价物及限制现金   3,260    89,861 

 

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综合现金流量表:截至2021年12月31日的年度

 

(千)

(未经审计的)

 

   的继任者   前任 
  
5月18日
2021
通过
12月31日
2021
  
1月1日
2021年至5月17日,
2021
   一年结束了
12月31日
2020
 
经营活动现金流量:               
净(亏损)收益  $(112,829)  $250,994   $(1,625,133)
使净收入(亏损)与经营活动提供的净现金相协调的调整:               
损耗、折旧及摊销   160,913    62,764    239,744 
石油和天然气属性的减值   117,813        1,357,099 
其他财产和设备的减值       14,568     
股权投资损失       342    11,055 
债务清偿的损失(收益)   3,040        (49,579)
衍生工具的净亏损(收益)   556,819    137,239    (65,291)
已结算衍生工具的现金(付款)净收入   (322,857)   (3,361)   159,394 
非现金重组项目净额       (446,012)   21,956 
递延所得税费用           7,290 
其他,净   3,130    1,727    31,984 
经营资产及负债变动净额   (113,044)   153,894    6,785 
经营活动提供的现金净额   292,985    172,155    95,304 
投资活动产生的现金流量:               
增加石油和天然气的特性   (207,113)   (102,330)   (367,287)
出售石油和天然气资产所得   4,339    15    50,971 
其他,净   2,669    4,484    1,729 
用于投资活动的现金净额   (200,105)   (97,831)   (314,587)
来自融资活动的现金流量:               
申请前循环信贷安排的本金付款       (318,961)   (383,290)
申请前循环信贷贷款       26,050    713,701 
退出信贷安排借款   406,277    302,751     
退出信贷安排的本金支付   (709,028)        
DIP信贷安排的本金支付       (157,500)   (90,000)
DIP信贷贷款           90,000 
新信贷安排的本金支付   (477,000)        
新信贷贷款   641,000         
债券发行成本和贷款承诺费   (8,783)   (7,100)    
回购优先票据           (22,827)
发行新优先股所得款项       50,000    (2,988)
其他,净   (1,503)   (8)   (1,512)
在融资活动中提供的现金净额   (149,037)   (104,768)   303,084 
现金、现金等价物和限制现金净额(减少)增加   (56,157)   (30,444)   83,801 
期初现金、现金等价物及限制现金   59,417    89,861    6,060 
期末现金、现金等价物及限制现金   3,260    59,417    89,861 

 

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2022 e指导

 

格尔夫波特的2022年预测体育平台是基于大宗商品的 2月15日的价格, 2022, 调整适用的商品和位置差异, 没有财产收购或资产剥离.

 

   一年结束 
   2022年12月31日 
       
生产        
平均每日天然气当量(MMcfepd)   975    1,025 
%的气体   ~90% 
           
变现(套期保值前)          
天然气(与纽约商品交易所结算价的差价)(美元/立方英尺)  $(0.15)  $(0.25)
NGL(占WTI的百分比)   45%   55%
原油(与纽约商品交易所西德克萨斯中质原油的差价)(美元/桶)  $(3.00)  $(4.00)
           
运营成本          
租赁运营费用($/Mcfe)  $0.16   $0.18 
收入以外的税金($/Mcfe)  $0.11   $0.13 
运输、收集、加工、压缩(1)  (美元/ Mcfe)  $0.92   $0.96 
经常性现金一般和行政(2,3)  (百万)  $42   $44 

 

(1)假定拒绝罗孚公司运输协议.
(2)经常性现金G&A包含大写. 不包括非现金 股票报酬和与某些法律和重组费用有关的费用.

 

    总计 
资本性支出(已发生)   (百万) 
D&C  $320   $360 
租赁权和土地  $20 
总计  $340   $380 
           
自由现金流(3)  $335 

 

(3)这体育平台是一个非公认会计准则衡量标准. 这些非公认会计准则的对账 这些补充财务表包括各项措施和其他披露.

 

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衍生品

 

下面详细介绍了格尔夫波特的对冲头寸 截至2022年2月28日.

 

   2022   2023 
天然气合约摘要(纽约商品交易所):          
固定价格互换          
卷(BBtupd)   141    135 
加权平均价格($/MMBtu)  $2.88   $3.45 
           
固定价格项圈          
卷(BBtupd)   477    85 
加权平均楼面价格($/MMBtu)  $2.64   $2.75 
加权平均上限价格($/MMBtu)  $3.22   $4.25 
           
卖出固定价格看涨期权          
卷(BBtupd)   153    508 
加权平均价格($/MMBtu)  $2.90   $2.90 
           
Rex 3区基础          
卷(BBtupd)   25    20 
微分(美元/ MMBtu)  $(0.10)  $(0.21)
           
油气痕迹的基础上          
卷(BBtupd)   7     
微分(美元/ MMBtu)  $0.50   $ 
           
原油合约摘要(WTI):          
固定价格互换          
卷(Bblpd)   2,104    2,000 
加权平均价格($/桶)  $66.23   $67.89 
           
固定价格项圈          
卷(Bblpd)   1,500     
加权平均底价($/桶)  $55.00   $ 
加权平均上限价格($/桶)  $60.00   $ 
           
NGL合同摘要:          
丙烷固定价格掉期          
卷(Bblpd)   3,378    2,000 
加权平均价格($/桶)  $35.09   $35.05 

 

页面 13

 

 

 

 

会计对账

 

格尔夫波特的管理层使用某些 非公认会计准则财务措施的规划, 预测和评估业务和财务绩效, 并且相信他们体育平台是 这体育平台是评估格尔夫波特运营结果的有用工具. 虽然这些都不体育平台是按照计算的绩效衡量标准 一般公认会计原则(GAAP), 管理层认为这些财务措施对投资者体育平台是有用的 评估Gulfport体育平台是因为(i)分析师在评估公司业绩时使用这些指标,并要求这样做 最近实际可行日期的资料, (ii)这些指标被广泛用于评估公司的经营业绩, (iii)我们希望向投资者提供最新信息. 投资者不应将这些指标视为衡量标准的替代品 根据公认会计准则计算的业绩. 此外,由于所有公司都不计算这些措施 同样,这些措施可能无法与其他公司类似标题的措施进行比较.

 

这些非公认会计准则财务指标包括调整后 净收入,调整后的EBITDA,自由现金流,经常性的一般和管理费用. 对每项财务措施的核对 其最直接可比的GAAP财务指标包括在下表中. 这些非公认会计准则措施应考虑在 根据公认会计准则编制的财务报表的补充,但不体育平台是代替.

 

页面 14

 

 

 

 

定义

 

调整后净收入体育平台是非公认会计准则财务指标 等于所得税前的(损失)收入减去重组项目, 非现金衍生品损失(收益), 提前终止出售电话 合同, 石油和天然气属性的损害, 财产和设备, 中游纠纷的合同收费, 非经常一般 管理费用, 重组及负债管理费用, 债务清偿的损失(收益), 权益损失法 包括钻机终止费在内的投资和其他项目, 股票报酬及其他非物质性费用.

 

调整后的EBITDA体育平台是非公认会计准则的财务指标 等于净(损失)收益, 最直接可比较的GAAP财务指标, 加上利息费用, 所得税费用(收益), 折旧, 石油和天然气资产的损耗、摊销和减值, 财产和设备, 重组项目, 非现金 衍生损失(收益), 提前终止卖出看涨合约, 中游纠纷的合同收费, 非经常一般及 行政管理支出, 重组及负债管理费用, 债务清偿的损失(收益), 权益损失法 包括钻机终止费在内的投资和其他项目, 股票报酬及其他非物质性费用.

 

自由现金流体育平台是非公认会计准则衡量标准,定义为 调整后的EBITDA加上某些非现金项目,这些项目包括在经营活动提供的净现金中,但不包括在 调整后的EBITDA减去利息支出、资本支出和资本支出. 格尔夫波特包括自由现金流 预计2022年. 然而,我们不能, 提供前瞻性非公认会计准则措施的数量调节 直接可比较的前瞻性GAAP衡量标准,因为管理层无法可靠地量化此类必要组成部分 前瞻性公认会计准则计量.

 

经常性一般和行政费用体育平台是非公认会计准则财务 等于一般和管理费用(GAAP)加上资本化的一般和管理费用, 减少非经常性一般 管理费用. 格尔夫波特包括2022年的经常性一般费用和行政费用估算. 然而,我们不能, 提供前瞻性非公认会计准则指标与其最直接可比的前瞻性公认会计准则的数量调节 因为管理层无法可靠地量化此类前瞻性GAAP衡量的某些必要组成部分.

 

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调整后净收入:截至2021年12月31日的季度

 

(千)

(未经审计的)

 

   的继任者   前任 
  

截至十二月三十一日的三个月;

2021

   截至十二月三十一日的三个月;
2020
 
         
税前损益(GAAP)   557,380    (165,565)
           
调整:          
重组项目,网络       152,359 
非现金衍生品收益   (428,598)   (59,848)
提前终止卖出看涨合约       60,179 
非经常性一般及行政开支   4,758    5,627 
重组及负债管理费用       21,246 
债务清偿损失   3,040     
权益法投资损失       68 
其他,净   6,215    13,206 
调整后净收入(非公认会计准则)  $142,795   $27,272 
新优先股的股息   (1,447)    
参与证券-新优先股  $(23,632)    
调整后应归属于普通股股东的净收入(Non-GAAP)  $117,716   $27,272 
           
调整后每股基本净收益(Non-GAAP)  $5.71   $0.17 
摊薄后调整后每股普通股净收益(Non-GAAP)  $5.69   $0.17 

 

页面 16

 

 

 

 

调整后净收入:截至2021年12月31日的年度

 

(千)

(未经审计的)

 

   的继任者   前任   非一般公认会计准则相结合   前任 
  

从5月18日起
2021
截止到12月31日,

2021

   由一月一日起
2021
到5月17日,
2021
   至十二月三十一日止年度
2021
   至十二月三十一日止年度
2020
 
                 
(亏损)税前收入(GAAP)  $(112,868)  $243,026   $130,158   $(1,617,843)
                     
调整:                    
重组项目,网络       (266,898)   (266,898)   152,359 
非现金衍生品损失   233,962    133,878    367,840    92,723 
提前终止卖出看涨合约               60,179 
障碍   117,813        117,813    1,357,099 
中游纠纷的合同收费       30,351    30,351     
非经常性一般及行政开支   18,357    8,923    27,280    25,475 
重组及负债管理费用   2,858        2,858    30,847 
债务清偿的损失(收益)   3,040        3,040    (49,579)
权益法投资损失       342    342    11,055 
其他,净   15,093    3,209    18,302    24,904 
调整后净收入(非公认会计准则)  $278,255   $152,831   $431,086   $87,219 
新优先股的股息  $(4,573)  $   $(4,573)  $ 
参与证券-新优先股(1)  $(45,859)  $   $(45,859)  $ 
调整后应归属于普通股股东的净收入(Non-GAAP)  $227,823   $152,831   $380,654   $87,219 
                     
调整后每股基本净收益(Non-GAAP)(1)  $11.09   $0.95   $17.28   $0.54 
摊薄后调整后每股普通股净收益(Non-GAAP)(1)  $11.06   $0.95   $17.23   $0.54 

 

(1)对于非公认会计准则合并期间, 公司使用继承者的基本和摊薄加权平均股数来计算每股金额.

 

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调整后EBITDA:截至2021年12月31日的季度

 

(千)

(未经审计的)

 

   的继任者   前任 
   截至十二月三十一日的三个月;
2021
   截至十二月三十一日的三个月;
2020
 
         
净(亏损)收益(GAAP)  $558,069   $(165,565)
           
调整:          
利息费用   15,608    20,402 
所得税优惠   (689)    
DD&A和减值   66,478    46,171 
重组项目,网络       152,359 
非现金衍生品收益   (428,598)   (59,847)
提前终止卖出看涨合约       60,179 
非经常性一般及行政开支   4,758    5,627 
重组及负债管理费用       21,246 
债务清偿损失   3,040     
权益法投资损失       68 
其他,净   6,215    13,206 
调整后EBITDA (Non-GAAP)  $224,881   $93,846 

 

页面 18

 

 

 

 

调整后EBITDA:截至2021年12月31日的年度

 

(千)

(未经审计的)

 

   的继任者   前任   非一般公认会计准则相结合   前任 
   从5月18日起
2021
截止到12月31日,
2021
   由一月一日起
2021
到5月17日,
2021
   至十二月三十一日止年度
2021
   至十二月三十一日止年度
2020
 
                 
净(亏损)收益(GAAP)  $(112,829)  $250,994   $138,165   $(1,625,133)
                     
调整:                    
利息费用   40,853    4,159    45,012    120,079 
所得税(福利)费用   (39)   (7,968)   (8,007)   7,290 
DD&A和减值   279,940    78,561    358,501    1,599,909 
重组项目,网络       (266,898)   (266,898)   152,359 
非现金衍生品(收益)亏损   233,962    133,878    367,840    92,723 
提前终止卖出看涨合约               60,179 
中游纠纷的合同收费       30,351    30,351     
非经常性一般及行政开支   18,357    8,923    27,280    25,475 
重组及负债管理费用   2,858        2,858    30,847 
债务清偿的损失(收益)   3,040        3,040    (49,579)
权益法投资损失       342    342    11,055 
其他,净   15,093    3,209    18,302    24,905 
调整后EBITDA (Non-GAAP)  $481,235   $235,551   $716,786   $450,109 

 

页面 19

 

 

 

 

自由现金流:截至2021年12月31日的季度

 

(千)

(未经审计的)

 

   的继任者   前任 
   截至十二月三十一日的三个月;
2021
  

截至十二月三十一日的三个月;

2020

 
         
经营活动提供(用于)的现金净额(GAAP)  $128,348   $(104,697)
调整:          
利息费用   15,608    20,402 
当期所得税优惠   (689)    
现金重组项目,净额       130,403 
非经常性一般及行政开支   4,758    5,627 
重组及负债管理费用       21,246 
提前终止卖出看涨合约       60,179 
其他,净   5,072    (5,230)
经营资产及负债变动净额   71,784    (34,084)
调整后EBITDA (Non-GAAP)  $224,881   $93,846 
利息费用   (15,608)   (20,402)
已发生的资本化费用(1)   (3,937)   (5,232)
资本支出(2)   (71,458)   (26,665)
自由现金流(非公认会计准则)  $133,878   $41,547 

 

(1)包括现金资本化一般 管理费用和已发生的资本化利息费用.
(2)发生 由于现金支付周期的原因,资本支出和现金资本支出可能会因期而异.

 

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自由现金流:截至2021年12月31日的年度

 

(千)

(未经审计的)

 

   的继任者   前任   非一般公认会计准则相结合   前任 
   从5月18日起
2021
截止到12月31日,
2021
   由一月一日起
2021
到5月17日,
2021
   至十二月三十一日止年度
2021
   至十二月三十一日止年度
2020
 
                 
经营活动提供的现金净额(GAAP)  $292,985   $172,155   $465,140   $95,304 
调整:                    
利息费用   40,853    4,159    45,012    120,079 
当期所得税(福利)费用   (39)   (7,968)   (8,007)    
现金重组项目,净额       179,114    179,114    130,403 
非经常性一般及行政开支   18,357    8,923    27,280    25,475 
重组及负债管理费用   2,858        2,858    30,847 
提前终止卖出看涨合约               60,179 
中游纠纷的合同收费       30,351    30,351     
其他,净   13,176    2,711    15,887    (5,393)
经营资产及负债变动净额   113,044    (153,894)   (40,850)   (6,785)
调整后EBITDA (Non-GAAP)  $481,234   $235,551   $716,785   $450,109 
利息费用   (40,853)   (4,159)   (45,012)   (120,079)
已发生的资本化费用(1)   (9,820)   (8,020)   (17,840)   (25,915)
资本支出(2)   (184,488)   (108,408)   (292,896)   (263,608)
自由现金流(非公认会计准则)  $246,073   $114,964   $361,037   $40,507 

 

(1)包括 现金资本化一般和管理费用及已发生的资本化利息费用.
(2)已发生的资本性支出和现金资本性支出均可 因现金支付周期而异.

 

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经常性一般及行政开支:

 

截至2021年12月31日的季度

 

(千)

(未经审计的)

 

   的继任者   前任 
   三个月结束
12月 31, 2021
   三个月结束
2020年12月31日
 
   现金   非现金   总计   现金   非现金   总计 
                         
一般和行政费用(GAAP)  $10,111   $1,145   $11,256   $12,770   $840   $13,610 
一般及行政费用资本化   3,856    617    4,473    4,561    671    5,232 
非经常性一般及行政开支(1)   (4,758)       (4,758)   (5,627)       (5,627)
经常性一般和管理费用(非公认会计准则)  $9,209   $1,762   $10,971   $11,704   $1,511   $13,215 

 

(1)包括非经常性一般和 与某些法律和重组费用有关的行政费用.

 

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经常性一般及行政开支:

 

截至2021年12月31日的年度

 

(千)

(未经审计的)

 

   的继任者   前任   非一般公认会计准则相结合   前任 
  
2021年5月18日
通过
2021年12月31日
  
2021年1月1日
通过
2021年5月17日
   一年结束了
2021年12月31日
   一年结束了
2020年12月31日
 
   现金   非现金   总计   现金   非现金   总计   现金   非现金   总计   现金   非现金   总计 
                                                 
一般和行政费用(GAAP)  $32,421   $2,044   $34,465   $18,002   $1,173   $19,175   $50,423   $3,217   $53,640   $55,746   $3,583   $59,329 
一般及行政费用资本化   9,623    1,101    10,724    7,097    922    8,019    16,720    2,023    18,743    22,147    2,861    25,008 
非经常性一般及行政开支(1)   (18,357)       (18,357)   (8,923)       (8,923)   (27,280)       (27,280)   (25,475)       (25,475)
经常性一般和管理费用(非公认会计准则)  $23,687   $3,145   $26,832   $16,176   $2,095   $18,271   $39,863   $5,240   $45,103   $52,418   $6,444   $58,862 

 

(1)包括非经常性的一般费用和相关的行政费用 到某些法律和重组费用.

 

 

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