体育平台宣布大规模普通股发行定价

OKLAHOMA CITY, April 16, 2015年(GLOBE NEWSWIRE)——体育平台(纳斯达克股票代码:GPOR)(“格尔夫波特”)今天宣布了9亿美元的承销公开发行定价,500,以每股47美元的价格向公众出售该公司的000股普通股.75 per share. The 9,500,000股股票的发行代表了2,000,000股增至原来提议的7000股,500,000股发售. 承销商有30天的选择权,最多可额外购买1份,425,以每股公开发行价(减去承销折扣)从格尔夫波特购得000股股票. 根据惯例成交条件,此次发行预计将于2015年4月21日完成. 出售9,500,000股股票给Gulfport的净收益约为436美元.在扣除承销折扣、佣金和估计的发行费用后,该公司的利润为400万美元. 格尔夫波特打算使用此次发行的净收益, 连同其同期债券发行的净收益, (i)为其先前宣布的待定收购Paloma Partners III提供资金, LLC, (ii)偿还其有担保循环信贷安排下的当前未偿还借款,以及(iii)用于一般公司用途, 包括2015年资本发展计划的一部分资金.

瑞士信贷证券(美国)有限责任公司和丰业资本(美国)有限公司. 体育平台是否在发行中担任联合簿记管理人. 发售的初步招股说明书补充文件可在证券交易委员会的网站上获得, www.sec.gov, 或联络瑞士信贷证券(美国)有限责任公司, 招股说明书部门, 麦迪逊大道一号, New York, New York 10010, 或致电(800)221-1037, 或联络丰业资本(美国)有限公司.(ii)丰业资本(美国)有限公司., 250 Vesey Street, New York, New York 10281, 关注:股权资本im体育平台官方网站, 或致电(212)225-6854.

普通股将根据先前向证券交易委员会提交的表格S-3的有效自动货架注册声明进行发行和出售. 本新闻稿不构成出售或征求购买这些证券的要约, 也不得在任何州或司法管辖区出售该等证券, 根据该州或司法管辖区的证券法,在注册或获得资格之前,招揽或销售将体育平台是非法的. 本次发行只能通过招股说明书补充和相关的基本招股说明书进行.

About Gulfport

体育平台体育平台是一家总部位于俄克拉荷马城的独立石油和天然气勘探和生产公司,其主要生产资产位于俄亥俄州东部的Utica页岩和路易斯安那州墨西哥湾沿岸. In addition, Gulfport在加拿大阿尔伯塔油砂区拥有相当大的面积.灰熊油砂公司9%的股权.

前瞻性声明

本新闻稿中包含的某些陈述被视为“前瞻性陈述”.这些陈述包含假设, expectations, predictions, 对未来事件的意图或信念, 特别体育平台是上述交易的完成. 格尔夫波特警告说,未来的实际结果可能与任何前瞻性陈述中明示或暗示的结果存在重大差异. Specifically, 格尔夫波特不能向您保证上述拟议的交易将按照格尔夫波特目前考虑的条款完成, if at all. 有关这些和其他因素的信息可以在格尔夫波特提交给美国证券交易委员会的文件中找到, 包括10-K表格, 10-Q and 8-K, 可在证券交易委员会的网站上免费获得,网址体育平台是 http://www.sec.gov.

本新闻稿中的任何前瞻性陈述仅适用于本新闻稿发布之日, 除非法律要求, 格尔夫波特不承担更新本新闻稿中任何前瞻性陈述的义务, 即使格尔夫波特的期望或任何相关事件, 条件或环境发生变化. 格尔夫波特不对通过有线或互联网服务对本新闻稿所做的任何更改负责.

联系人:投资者 & Media Contacts:
         Paul K. Heerwagen IV
         pheerwagen@muerren.net
         405-242-4888

         Jessica R. Wills
         jwills@muerren.net
         405-242-4421

Gulfport Energy

来源:体育平台